龙源电力在境外成功发行高级美元债券3亿美元
2013-08-09
8月5日，龙源电力境外全资子公司雄亚投资有限公司成功在境外完成3亿美元3年期高级债券发行定价工作。基于公司良好的基本面、优异的评级结果以及前期充分的市场路演，本次债券发行在极具挑战性的市场环境下，抓住最佳市场窗口，获得56家高质量机构投资者超过2倍的超额认购，发行票面利率最终锁定在3.25%。本次债券发行成功后，资金将全部用于补充国内运营资金并置换部分高息贷款，存续期间至少可减少公司整体财务费用支出约1.2亿元。
本次美元债券成功发行，是世界可再生能源行业今年最为引人注目的融资交易之一，并再次表明国际资本市场高度认可龙源电力良好的发展前景和稳健可靠的财务表现。此外，本次美元债券是继龙源电力前期在境外资本市场先后发行人民币点心债券、美元永续债券以及多次开展双边多币种贷款之后，又一次成功的债务融资，进一步丰富了境外债务融资品种，为公司后续海外战略实施奠定了坚实的基础。