龙源电力在境外成功发行高级混合债券4亿美元
2012-12-12
近日，龙源电力境外全资子公司雄亚投资有限公司成功在境外完成4亿美元高级混合债券发行定价工作，12月7日完成交割。基于公司良好的基本面、优异的评级结果以及具有吸引力的条款设计，本次混合债发行获得了市场的热烈追捧,不仅将发行票面价格锁定在5.25%的低位，并同时获得92家投资机构超过20倍的超额认购。
这对于作为中国第一家成功发行高级混合债券的h股上市公司龙源电力来说意义重大。公司通过创新性产品结构设计，为h股上市国企境外股权融资开创了新渠道；另外公司抓住最佳发行窗口，充分向投资者展示了龙源电力行业龙头的内涵价值，获得大幅度超额认购，最终定价远低于初始价格区间。
本次债券的成功发行，得益于龙源电力10年来在新能源领域的蓬勃发展、行业中稳固的龙头地位以及远超同业的管理和赢利水平；得益于公司近年来与境外投资者的充分沟通而树立的良好的企业形象以及取得的市场口碑和投资者基础；得益于公司管理团队对于境外金融市场敏锐的判断力、果断的决策能力以及卓越的执行能力。
本次债券的成功发行进一步提升了龙源品牌在国际资本市场上的影响力，为公司后续海外战略实施打下了坚实的基础。