龙源电力集团股份有限公司企业债劵发行成功
2010-03-08
在国电集团的坚强领导和集团资本运营部的具体指导下，2月10日，“2010年龙源公司aaa级、无担保、7年期固定利率企业债券”圆满完成发行，共成功募集资金16亿元人民币，开创了上市公司发行企业债券、电力系统央企二级单位获得aaa级最高评级的先河。
龙源电力本期债券发行利率为4.52％，低于同期发行的华润电力债券4.7％（5年期、aaa级无担保企业债）和2009年国电财金融债券4.62％（5年期、国电集团担保、aaa级金融债）。
为响应国电集团加大资本运营力度、充分运用资本市场筹措资金的号召，2009年3月经国电集团批准，龙源电力正式启动债券发行工作。2010年1月30日获得国家发改委同意上市公司发行企业债券的批文。
龙源电力本期债券发行准确抓住了年前央行收紧信贷、商业银行资金相对充裕的有利时机。本期债券利率区间为4.52%-5.02%，因获得金融机构4.24倍超额认购，最终定价于价格区间下限4.52%，较央行同期贷款基准利率下浮24％,存续期间存续期内共节省利息成本约9,184万元。
龙源电力企业债券获得aaa最高信用评级并以最低价发行，既是龙源电力品牌效应的集中体现，又进一步增强了公司在国际资本市场的影响力。本期债券的成功发行锁定了公司未来发展所需的部分资金成本，为公司2010年防范利率风险提供了保障。（冷榕）