龍源電力在境外成功發行高級美元債券3億美元
2013-08-09
8月5日，龍源電力境外全資子公司雄亞投資有限公司成功在境外完成3億美元3年期高級債券發行定價工作。基於公司良好的基本麵、優異的評級結果以及前期充分的市場路演，本次債券發行在極具挑戰性的市場環境下，抓住最佳市場窗口，獲得56家高質量機構投資者超過2倍的超額認購，發行票麵利率最終鎖定在3.25%。本次債券發行成功後，資金將全部用於補充國內運營資金並置換部分高息貸款，存續期間至少可減少公司整體財務費用支出約1.2億元。
本次美元債券成功發行，是世界可再生能源行業今年最為引人注目的融資交易之一，並再次表明國際資本市場高度認可龍源電力良好的發展前景和穩健可靠的財務表現。此外，本次美元債券是繼龍源電力前期在境外資本市場先後發行人民幣點心債券、美元永續債券以及多次開展雙邊多幣種貸款之後，又一次成功的債務融資，進一步豐富了境外債務融資品種，為公司後續海外戰略實施奠定了堅實的基礎。