龍源電力在境外成功發行高級混合債券4億美元
2012-12-12
近日，龍源電力境外全資子公司雄亞投資有限公司成功在境外完成4億美元高級混合債券發行定價工作，12月7日完成交割。基於公司良好的基本麵、優異的評級結果以及具有吸引力的條款設計，本次混合債發行獲得了市場的熱烈追捧,不僅將發行票麵價格鎖定在5.25%的低位，並同時獲得92家投資機構超過20倍的超額認購。
這對於作為中國第一家成功發行高級混合債券的h股上市公司龍源電力來說意義重大。公司通過創新性產品結構設計，為h股上市國企境外股權融資開創了新渠道；另外公司抓住最佳發行窗口，充分向投資者展示了龍源電力行業龍頭的內涵價值，獲得大幅度超額認購，最終定價遠低於初始價格區間。
本次債券的成功發行，得益於龍源電力10年來在新能源領域的蓬勃發展、行業中穩固的龍頭地位以及遠超同業的管理和贏利水平；得益於公司近年來與境外投資者的充分溝通而樹立的良好的企業形象以及取得的市場口碑和投資者基礎；得益於公司管理團隊對於境外金融市場敏銳的判斷力、果斷的決策能力以及卓越的執行能力。
本次債券的成功發行進一步提升了龍源品牌在國際資本市場上的影響力，為公司後續海外戰略實施打下了堅實的基礎。